تابستان 1990 است. اتحاد جماهیر شوروی در آستانه فروپاشی است، در حالی که کشورهای کوچک بالتیک برای پس گرفتن استقلال از دست رفته خود تلاش می کنند. مسابقات قهرمانی بسکتبال اتحاد جماهیر شوروی قرار است در پس زمینه یک جامعه عمیقاً تقسیم شده آغاز شود. اکنون تیم "کالیف" استونی با یک تصمیم مهم روبرو است و ....

ژنو، سوئیس، ۱۹۳۵. اولین دوره مسابقات قهرمانی بسکتبال اروپا در حال برگزاری است. بسکتبال هنوز یک ورزش ناشناخته در اروپا است و تیم‌های ملی برای اولین بار با یکدیگر ملاقات می‌کنند. هر کدام خواهان افتخار اولین قهرمانی هستند. در همین حال در لتونی، مربی باومانیس متقاعد شده است که می‌تواند تیمی را تشکیل داده و به ژنو ببرد. با این حال، او به سرعت یاد می‌گیرد که پیروزی و شکست نیز بخشی از بازی هستند. مربی باومانیس با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود و در عین حال از کمک‌های غیرمنتظره نزدیک‌ترین افراد به خود بهره‌مند می‌گردد.